Liegenschaften (Modul)

Das Modul Liegenschaften erweitert das System um eine hierarchische Objektstruktur. Es ermöglicht Handwerksbetrieben und Dienstleistern, größere Liegenschaften, Wohnanlagen, Gewerbeparks oder Mehrfamilienhäuser zentral zu erfassen und einzelne Wohneinheiten, Gewerbeflächen oder Technikräume als untergeordnete Einsatzorte zu bündeln.

1. Modul aktivieren (`/settings/modules`)

Die Liegenschaftsverwaltung ist als modulares Feature konzipiert, das sich flexibel an die Arbeitsweise Ihres Betriebs anpasst:

Voraussetzung: Das Basismodul Einsatzorte muss aktiv sein.
Aktivierung: Unter Einstellungen -> Module (/settings/modules) lässt sich das Modul per Schalter aktivieren.
Kaskadierendes Verhalten: Wird das Basismodul Einsatzorte deaktiviert, wird automatisch auch das abhängige Modul Liegenschaften deaktiviert.
Navigation: Nach Aktivierung erscheint der Menüpunkt Liegenschaften (/properties) in der Hauptnavigation.

2. Struktur: Liegenschaft vs. Einsatzort

Das System unterscheidet zwischen zwei Ebenen:

Ebene	Begriff	Beschreibung & Beispiel
Übergeordnet	Liegenschaft	Das Gesamtobjekt oder der Gebäudekomplex (z. B. „Wohnanlage Sonnenhof“, „Gewerbepark Nord“, „Hauptstraße 10–14“). Bündelt Einheiten, übergeordnete Kunden und allgemeine Anlagen.
Untergeordnet	Einsatzort	Die konkrete Ausführungseinheit oder Baustelle (z. B. „WE 04 (3. OG links)“, „Ladengeschäft 2“, „Heizzentrale Keller“).

3. Liegenschaft anlegen (`/properties/new`)

Navigieren Sie zu Liegenschaften und klicken Sie auf Liegenschaft anlegen.
Bezeichnung: Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für das Objekt (z. B. Wohnanlage Sonnenschein).
Adresse: Erfassen Sie Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land der Liegenschaft.
Kundenzuweisung: Wählen Sie über das Such-Dropdown den zuständigen Kunden aus.
Ansprechpartner vor Ort: Weisen Sie optional einen direkten Kontakt vor Ort zu (z. B. Hausmeister, Objektleiter) oder legen Sie diesen direkt im Formular an.
Klicken Sie auf Liegenschaft anlegen, um das Objekt zu speichern.

4. Multi-Kunden-Zuordnung, Ansprechpartner & Smart Routing

Liegenschaften und Einsatzorte unterstützen die flexible Zuweisung mehrerer Kunden und konkreter Ansprechpartner mit intelligentem Benachrichtigungs-Routing. So kann beispielsweise gleichzeitig die Hausverwaltung, der Eigentümer und der Mieter vor Ort an einem Objekt hinterlegt werden, während konkrete Ansprechpartner je nach Funktion gezielt Mitteilungen erhalten.

Kunden-Rollen am Objekt (Multi-Select)

Ein Kunde kann an einem Objekt mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen (z. B. Eigentümer und abweichender Rechnungsempfänger). Die Rollen lassen sich direkt in der Detailansicht per Klick auf die Rollen-Schaltflächen flexibel kombinieren:

Hausverwaltung (property_manager): Verwaltende Gesellschaft oder primäre Ansprechstelle für das Gesamtobjekt.
Eigentümer (owner): Eigentümer der Immobilie oder Wohneinheit.
Mieter / Nutzer (tenant): Partei vor Ort bzw. operativer Nutzer der Einheit.
Rechnungsempfänger (billing_party): Abweichende kaufmännische Rechnungsadresse.

Darüber hinaus steuern kundenbezogene Flags die Standardvorbelegung:

Standard Abrechnung (is_primary_billing): Bestimmt, welcher Kunde bei Angeboten, Aufträgen und Rechnungen standardmäßig als kaufmännischer Vertragspartner vorausgewählt wird.
Vor-Ort-Kontakt (is_primary_contact): Kennzeichnet die kaufmännische Kundenpartei vor Ort.
Serviceberichte (notify_service_reports): Kopien von Arbeits- und Abnahmeberichten gehen automatisch an diese Kundenpartei.

Ansprechpartner-Routing & Benachrichtigungskanäle

Echte Benachrichtigungen, Termine und Protokolle richten sich an konkrete Personen. Jeder zugewiesene Ansprechpartner verfügt an der Liegenschaft bzw. am Einsatzort über drei voneinander unabhängige Kanäle:

Termine & Vor Ort (notify_appointments): Erhält Terminbestätigungen, Anfahrtsankündigungen und Erinnerungen zur Vor-Ort-Abstimmung.
Service- & Abnahmeberichte (notify_service_reports): Erhält automatisch Durchschläge von Arbeitsberichten, Leistungsnachweisen und Abnahmeprotokollen nach Fertigstellung vor Ort.
Kaufmännisch & Rechnungen (notify_billing): Erhält Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen.

Rollenbasierte Smart Defaults (Automatische Vorbelegung)

Um den manuellen Konfigurationsaufwand im Arbeitsalltag zu minimieren, bietet das System rollenbasierte Smart Defaults:

Konfiguration in den Einstellungen: Unter Einstellungen -> Ansprechpartner-Rollen (/settings/contact-roles) können für jede Rolle (z. B. Buchhaltung, Bauleiter, Ansprechpartner vor Ort, Geschäftsführer, Endkunde) die Standard-Kanäle vordefiniert werden.
Automatische Aktivierung bei Zuweisung: Wird ein Ansprechpartner einer Liegenschaft oder einem Einsatzort zugewiesen, ermittelt das System dessen hinterlegte Rollen und schaltet genau die passenden Kanäle automatisch scharf (z. B. erhält die Buchhalterin automatisch nur Rechnungen, während der Bauleiter Termine und Berichte erhält).
Individuelle Anpassung per Klick: Jeder Kanal kann in der Detailansicht des Objekts jederzeit per Klick auf die jeweilige Schaltfläche (Termine, Berichte, Rechnungen) ein- oder ausgeschaltet werden.

Privatkunden & Endkunden (B2C-Workflow & Zero-Click)

In Betrieben mit hohem Endkundenanteil (z. B. Wärmepumpen-Installation, PV-Anlagen, Heizungserneuerung) ist der Kunde selbst eine Privatperson und agiert gleichzeitig als Ansprechpartner vor Ort:

Umschaltung im Kundenformular: Beim Anlegen von Kunden (/customers/new) kann direkt zwischen Geschäftskunde (B2B) und Privatkunde / Endkunde gewählt werden. Bei Privatkunden entfallen Pflichtfelder für Firmennamen oder USt-IdNr.
Automatischer Kontakt-Sync: Das System erzeugt für den Endkunden im Hintergrund automatisch den passenden Ansprechpartner mit der Rolle Endkunde, für den alle drei Kanäle (Termine, Berichte, Rechnungen) als Smart Defaults freigeschaltet sind.
Automatische Objekt-Zuweisung: Wird der Endkunde einer Liegenschaft oder einem Einsatzort zugewiesen (z. B. bei Zweiparteienhäusern je Wohneinheit), wird sein Kontakt automatisch mit übernommen. Ein manuelles Suchen oder Duplizieren von Ansprechpartnern entfällt vollständig.
Fallback vor Ort: Ist an einem Objekt kein separater Kontakt zugewiesen, wird der hinterlegte Kunde selbst mit seinen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) automatisch als Ansprechpartner vor Ort ausgewiesen.

5. Untergeordnete Einsatzorte verwalten

In der Detailansicht einer Liegenschaft (/properties/[id]) finden Sie direkt unter den Stammdaten und der Adresskarte die Tabelle Zugehörige Einsatzorte:

Einsatzort zur Liegenschaft hinzufügen

Klicken Sie in der Sektion Zugehörige Einsatzorte auf Einsatzort hinzufügen.
Geben Sie die Bezeichnung des Einsatzorts ein (z. B. WE 12 (2. OG rechts)).
Die Adressdaten der übergeordneten Liegenschaft werden automatisch vorbelegt und können bei Bedarf angepasst werden (z. B. abweichende Hausnummern bei Wohnanlagen).
Nach dem Speichern wird der Eintrag als untergeordneter Einsatzort geführt.

Verbindung lösen

In der Tabelle der zugehörigen Einsatzorte kann die Verknüpfung über die Aktion Lösen aufgehoben werden.
Der Einsatzort bleibt dabei als eigenständiger Standort im System erhalten, verliert lediglich den Bezug zur übergeordneten Liegenschaft.

6. Umwandlung zwischen Einsatzort und Liegenschaft

Bestehende Standorte können jederzeit flexibel umgewidmet werden:

Einsatzort zur Liegenschaft hochstufen: In der Detailansicht eines regulären Einsatzortes steht die Aktion Als Liegenschaft definieren zur Verfügung. Nach Bestätigung wird der Standort zur übergeordneten Liegenschaft und erhält die Verwaltung untergeordneter Einsatzorte.
Liegenschaft zum Einsatzort umwandeln: Über die Aktion In Einsatzort umwandeln kann eine Liegenschaft zurückgestuft werden. Eventuell verknüpfte untergeordnete Einsatzorte werden dabei sicher gelöst.

7. Zusammenspiel mit anderen Modulen

Auftragsabwicklung: Bei der Auftragserstellung kann gezielt die Liegenschaft oder eine spezifische Untereinheit als Einsatzort gewählt werden.
Anlagen & Geräte: Zentrale Haustechnik (z. B. Heizanlagen, Lüftung, Aufzug) kann direkt der Gesamtlaufzeit der Liegenschaft zugeordnet werden, während Wohnungsstationen oder Zähler den einzelnen Einheiten zugewiesen werden.
Schlüsselverwaltung: Schließanlagen und Generalschlüssel können direkt der Liegenschaft zugeordnet werden, sodass Monteure bei Einsätzen an beliebigen Einheiten des Objekts automatisch den passenden Schlüsselhinweis erhalten.